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财政政(zheng)策空间较为充足，节(jie)奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发(fa)力前置，支出(chu)增(zeng)速扩(kuo)大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力(li)特征预(yu)计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期(qi)增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后(hou)续进一步加码。供给层面，下半(ban)年规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资(zi)规模预计(ji)分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债(zhai)市而言，财政积极(ji)发力(li)以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行(xing)空间，另外供给扰动仍存。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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中国稀土：披露澄清公告称😻🎒💞💕🍓，近期🌽，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员💌，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🍉🥝🍓💌。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序👢🩳，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序👝，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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這(zhè)一比(bi)例大約(yuē)(yue)昰(shì)十年前此(ci)類(lèi)(lei)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計(ji)劃(hua)中，近三分之二將(jiāng)默(mo)認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即(ji)新繳(jiǎo)費(fèi)(fei)者工資中轉入僱主退休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高(gao)。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲(wei) 6% 或更高，這(zhe)一比例(li)幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高(gao)比例的(de)計劃數量的兩倍。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🥦🥾💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯👙、消费🧅👄😡🥬🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒💘🎒，目前利率仍处于较低水平👚💛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓😡。风格方面💓🥾👢，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭👿💋🥒🌽，7月科技风格占优的可能性较大😻。

2、下(xia)圖(tú)展示了本週囙(yīn)子在(zai)滬(hù)深(shen)300、中證500咊(hé)流動(dòng)性(xing)1500股票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收(shou)益爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值影(ying)響(xiǎng)后多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)收益。