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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💓🍆🍏，主要受到内外部多因素交互影响🥿😈🥻💞，自去年底投资者意识到经济政策转向后😻😡🤬，风险偏好有所上升🍋🥿😠🍑，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥾，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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指数依然在震荡区间的主要(yao)原因(yin)是基本面与政(zheng)策预期仍(reng)未(wei)形成突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员(yuan)会主(zhu)任哈塞(sai)特最新表述，7月初(chu)美国(guo)或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上(shang)升(sheng)。国内层(ceng)面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚(ju)焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了(le)阶段性托底与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和(he)主升(sheng)。

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3月11日(ri)，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福(fu)可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)(chan)業(yè)基(ji)金（簡(jiǎn)稱(cheng)“泓淇光電基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)(bing)于2025年3月11日(ri)通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議(yi)。

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2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🥑🤍🥔，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位💋🍌，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高👜💋🍇。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大👞🍒。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。