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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉(mai)冲式(shi)的冲高回落(luo)，虽(sui)然底(di)部不断抬升，以及(ji)2）表现过于集中在少数行业甚至个股且(qie)轮动较快，都使得投资者在这一环境(jing)中要获得超(chao)额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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1、因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一(yi)定程度的担忧，这(zhe)需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳(wen)增长政策进(jin)行进一步(bu)定调，以稳定市场预期。在所有(you)备选政策中，投资端(duan)能否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期(qi)，国内定价的大(da)宗商品触底(di)反弹(dan)，也反映了市(shi)场对(dui)此的预期。

2、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深(shen)300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期(qi)外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。