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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善😈🩱😈，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥻，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💝🎒。从宏观视角看🥭，中、美🤍、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早(zao)有(you)耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣(chu)資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與(yu)緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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