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2025-08-15 20:32:40 作者：李勇

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1、招股书显示🍋🥕，2022年度💝🩱、2023年度和2024年度👅🍎🍌🩰👝，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元👞🥾🍇🍏、1.64亿元和1.43亿元🎒。

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2、3、策(ce)略(lve)观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市(shi)场运力增(zeng)速和吞(tun)吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而(er)，基于当前(qian)相对积极的(de)货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期(qi)运价(jia)即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理(li)，从月间套(tao)利视角观察，本(ben)轮8-10正(zheng)套(tao)价差扩(kuo)大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合(he)约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考(kao)量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前(qian)价差(cha)水平仍(reng)存(cun)约200-400点空间。

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欧美午夜理伦三级在线观看，⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一💝🥥🥝，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三🥾💕🍈🎒💗，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化👙👜🩰。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨💓，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面🍇👿😻💗😈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)🥥🍄，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向👞🍓👗。我们参考工业企业盈利🩲🤍、库存(cun)阶段👄👜、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域🧅🥾👜。结合中观景气👝🍏、盈利能力🍌🥒🩰💯、筹码分布、估值💋🍋👢🍅、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度🩱🍑😡🥦，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）🍈💕👅🥔🤬、国防军工🍊👢、有色金属（工业金属(shu)、贵金属🍎👜🌽💘、小金属(shu)）、计算机等🍎🌽😻。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池🥬🌽🥻、国产算力🍇🥾、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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