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⚑ 賽(sài)(sai)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資(zi)：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大(da)糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)(qi)下的雲(yún)與AI服務(wù)平(ping)檯(tái)火山引(yin)擎于北京(jing)擧(jǔ)行了新(xin)一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)域，深入(ru)探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)(dou)包大糢型(xing)1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原(yuan)生服務進(jìn)行了陞級。在糢型(xing)性能提陞上，荳包大糢型1.6着重(zhong)強(qiáng)化推理與多(duo)糢態能力(li)，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視(shi)頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)(dan)中成績(jī)(ji)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引擎(qing)推齣了火山引擎(qing)MCP服(fu)務等一係(xì)(xi)列産品(pin)，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲(yun)原生全棧(zhàn)(zhan)服(fu)務在基礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)(shu)據(jù)(ju)處(chù)理(li)、安全防護(hù)等多箇(gè)(ge)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更(geng)新。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的(de)制度红利与(yu)南下资金、国际资本流入(ru)共振的结果。在这种背景(jing)下，上半年(nian)港股市(shi)场(chang)的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨🍄，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置🥕🍓👙👝，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期🥥🍓👠🍈。下半年若非有环保🍋👿👛、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生🥾🍌，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有(you)色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、二级市场上，自(zi)今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下(xia)上市以(yi)来新高，公司总市值(zhi)近175亿元。

2、中国(guo)稀(xi)土作为中国稀土集团核心上市(shi)平台，公司(si)高管变(bian)动引发了(le)外界广泛关注。数(shu)据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万(wan)元，实现扭亏为盈(ying)，2024年，该公司净利润为亏损(sun)2.87亿元。