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嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪👚。因此我们看到🥔，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化(hua)工ETF（516020）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分化工指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍(bei)，位(wei)于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比(bi)凸顯。

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这一行情(qing)持续的(de)时间长短并没有固定范式(shi)，90年代(dai)初期日(ri)本地产与股市泡(pao)沫(mo)破裂后，这一区间(jian)震(zhen)荡的结构行情持续(xu)了8年(nian)之(zhi)久（1992-2000年(nian)），主要看何时解决私人部(bu)门信用周期。“做波段”与“做结构”是(shi)日本当时行之有效的主要策略。1）做(zuo)波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中(zhong)，并(bing)非一(yi)成不变的单边下跌(die)，期间至少(shao)出现四轮(lun)幅度在50%以上、持续时间超过12个月(yue)之久的反弹行情，然而由于没(mei)有彻底解决“去(qu)杠杆”的问题反弹也难以(yi)持续；2）做(zuo)结构：由(you)于这一时期日本(ben)可支(zhi)配收入增(zeng)速放缓、人口及家庭结构(gou)变迁、利率持续偏低背景下，投资(zi)和消费业态(tai)均发(fa)生模(mo)式转变，投资(zi)者更倾向于寻找(zhao)具有稳定回报(bao)或成长(zhang)性(xing)回报(bao)的结构性机(ji)会，整体表现为科技、出海、分红和新消费(fei)跑赢基准(zhun)。

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值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，受(shou)益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一(yi)季度，公司(si)業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利(li)潤(run)9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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1、5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%🍅😡🤬。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨🍌，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一🥦。乐观情况下🍎🤍🍊，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度👘🥒💓。悲观情况下👿🍋🥝，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通(tong)信的市场空间将进一步扩大。我们认(ren)为(wei)，CPO方案的推(tui)进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗(shen)透，光通信的应用场景和市(shi)场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传(chuan)统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光(guang)模(mo)块厂商有(you)望(wang)进入CPO产业链，进而进一步扩(kuo)大自(zi)身业务覆(fu)盖面和市(shi)场空(kong)间。