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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥑👙，但同时不确定因素也将有所增多🤬🍆，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🩲💟👡👄，市场波动率也可能随之放大🍉🥭🥭💋🧅。届时，小盘股抱团或有松动🥑🍑🤬🌽💌，市值风格可能向中盘有所倾斜🥬🥭😠💔，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍄🍍👞。

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今年(nian)3月，中央印(yin)发《提振消费专项(xiang)行动方案》，鼓(gu)励(li)金融(rong)机构在风险可控前提下加大个(ge)人消费贷(dai)款投放力度。同(tong)一时间，金融(rong)监管总局发布《关于发展消费金融助力(li)提振(zhen)消(xiao)费的通知》，要求金融机构丰富完善(shan)消费金融产品和服务，支持符合条件的消(xiao)费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补，拓展资金、渠道等业务(wu)合作。

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周(zhou)思(si)聪：上半年港股(gu)市场表(biao)现亮眼，主要是(shi)中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时(shi)，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波(bo)影响出现波动，但整(zheng)体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💟💟🍏👙。高股息资产中期估值重估是趋势😈😡，待短期市场关注度回落后💋🥦🌽，仍是配置机会🥬🥝🍑👜。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💕，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍑🧡🍓🍎。

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1、本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资(zi)产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益(yi)明(ming)显。市值风格上，本(ben)周综合、通信行业(ye)大市(shi)值风格显著。

2、仕佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)(he)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)(gou)福可喜瑪53%股權(quán)。