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展望2025年下半年🍇🥾💞，随着化工品供需格局改善🥬，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🥿🍆。

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3🩳👞🍒、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨💘😠🍅🍒，而下游需求中🧡，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软🍄，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下💔💖🌽，电池仍有增量预期💕💓🥝🥝，但或对三元端的需求拉动并不强。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)(lai)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光(guang)學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持(chi)續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片(pian)需求旺盛，存(cun)儲(chǔ)器(qi)供不應(yīng)(ying)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成(cheng)電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中(zhong)報(bào)業績有朢(wang)延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二(er)季度通訊(xùn)器材零售(shou)衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)(ji)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)(fei)電子盈利或(huo)邊際改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算(suan)業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕(tong)比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢(wang)保(bao)持穩(wěn)(wen)健(jian)增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增(zeng)幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預(yu)期。

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地(di)缘层面的突然降温不但引发了油价的暴(bao)跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区(qu)价差均因此出(chu)现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存(cun)大幅下降的WTI原油表现相对最为(wei)强势，而地缘风险降温推动欧(ou)洲(zhou)柴油裂(lie)解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘(yuan)风险对供应的担忧消退后重(zhong)心(xin)仍在(zai)小(xiao)幅下移，这也让SC与(yu)欧美油价跨区价差回落。

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2、A股换手率、成(cheng)交额上行。截至6月27日，上证A股(gu)换手率五(wu)日(ri)均值月环比上行0.21个百分(fen)点至1.03%；沪深两市日成交额(e)五日均值月环比上行(xing)33.5%。