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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性(xing)存在(zai)结(jie)构性支撑(cheng)托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释(shi)放利(li)好带动市(shi)场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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香港联交所最新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元😈🍉。增持后最新持股数目约为19.21亿股🩱，持股比例为62.3%🥥🥔。

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最终6月的(de)行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石(shi)油石化、贵金(jin)属价格(ge)上涨；军(jun)工军贸预期(qi)升温；全球(qiu)算(suan)力需求确定性(xing)回升，海外芯片龙(long)头大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工(gong)领涨。

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1、5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下(xia)跌，带动行业成本重心明显下移，氨(an)碱企业成本(ben)6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降(jiang)幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原(yuan)料价格走势预期(qi)仍偏弱，纯碱成本支(zhi)撑效(xiao)应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行(xing)业利润并(bing)未出(chu)现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润(run)空间。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件(jian)催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮(liang)点涌现、增(zeng)量(liang)资(zi)金涌入，今年有望(wang)是风险偏好抬升、多头思维占优的一年(nian)。