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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主(zhu)要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)(yu)期仍未形(xing)成(cheng)突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白(bai)宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上(shang)陞(shēng)。國(guo)內(nèi)(nei)層麵，國內經濟內(nei)生動(dòng)能走(zou)弱，樓(lóu)市持續(xù)(xu)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方(fang)曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國(guo)補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)(bi)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗(kang)戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與(yu)預期筦(guǎn)理作用(yong)，但由(you)于(yu)缺乏增量資金與基本麵(mian)改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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1、本周全市场股票池中💌，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💯🩱；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍑👗💓😠，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国(guo)防军工(gong)、创新药。