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1、展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行(xing)的(de)可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日👜🧡🧄🥬。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🥻；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日🩳🩳。预计2025年下半年全球经济将表现良好🥔🍄，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日🍑🍑。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断👙🍍，否则到2030年😻🩱🥻，石油市场预计仍将有充足的供应💝🎒。到2030年🌽🥿💋，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日💋🤬🍌，远高于预期的需求🥔💟🧄。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🍋👡，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🌽🥔😈🥾，或呈现先扬后抑的节奏。