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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流(liu)动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。