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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股(gu)换手率五日均值月环比(bi)上行0.21个百(bai)分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交额五日均值月环(huan)比上(shang)行33.5%。

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