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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构(gou)上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天(tian)6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)(da)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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除此之外🍉👚👢👗，在经济改善的同时🍆💖，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🥦🍑，政策支持🩰🧄👠，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🤍。

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“特殊需(xu)要信托是公民自治的产物，是老(lao)百姓拿自己的财产来自(zi)助。在(zai)这种情(qing)况(kuang)下，设立信托实际上和通过遗赠、继承把财产传给下一代没有区别。”赵廉慧认为(wei)，鼓(gu)励(li)特殊(shu)需要(yao)信(xin)托(tuo)发展，要确立合(he)理的信托税制。其中，在信托设立阶段，特殊需要信托和(he)普(pu)通家事信(xin)托(tuo)一样，希(xi)望取得公(gong)平的税(shui)收待遇而非“优惠待(dai)遇”。

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1、往后(hou)去看，7月将(jiang)公布的(de)6月就(jiu)业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降(jiang)息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一(yi)步提升，从而(er)引致美债(zhai)收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。