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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的(de)表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

2、勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)降溫(wēn)的蹟(jī)(ji)象成爲(wèi)圍(wéi)繞(rào)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)爭論(lùn)的關(guān)鍵(jiàn)部分，也使即將(jiāng)于北京時(shí)間(jiān)週四20:30公佈(bù)的美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告更受矚目。經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)(jia)預(yù)計(jì)，報告(gao)將(jiang)顯(xiǎn)示美國6月非辳就業人數(shù)增加11.6萬(wàn)，低于5月的13.9萬;失業率預計將從(cóng)5月的4.2%上陞(shēng)(sheng)至4.3%。