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展望7月💗🧡👚，市场可能会呈现指数突破上行🥕👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🍋🍑💞，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🤬🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿🍋🎒💞👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🥦🥿。在流动性和增量资金方面🍍🧄🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝👢，进一步积累了今年的赚钱效应🍇👢🥝，这为指数后续突破上行🍏👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞💕🍋🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🥒💖🥔，7月科技风格占优的可能性较大👠💔🥕🩱。

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從(cóng)噹(dāng)前(qian)市(shi)場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速(su)提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括(kuo)AI硬(ying)件及應(yīng)用(yong)，人形機(jī)器人，固(gu)態(tài)電(diàn)池(chi)，信(xin)創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創(chuang)新藥(yào)。

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基金申购几乎没有太大变化🥝🧅，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时👡🤬，基金赎回压力较大，总的来看🥭，在阶段I🩲💞，基金净流入规模会非常有限🍆👅🍓🩱。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💔🥭😠🩱。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”😈🥿。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩰💞。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点😡，但短期而言😡，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👅🩰🍑。

2、我只(zhi)是做我认为(wei)我能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂了），有些可(ke)能也许正好是大家说的所(suo)谓科技股吧。我分不清什么是科技股。（2010-05-30）