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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥝💟👝🥻，较5月前值295亿份继续回升💔🍅👿。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥕🍑🍒💓，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份😡，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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资本市场方面，6月(yue)主要围绕6月18日陆家嘴(zui)金(jin)融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功(gong)胜在2025陆家嘴论坛上(shang)宣布八项金融举措：主要包(bao)括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海(hai)设立数字人民币国际运营中心；在(zai)上海“先行先试”结构性货币(bi)政策工(gong)具创新等。

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