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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出(chu)资1.6亿(yi)元参与设(she)立泓淇(qi)光电基金（占(zhan)总出资比例(li)39.80%），该基金主要(yao)围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致(zhi)尚(shang)科(ke)技签署框架协议，拟收(shou)购(gou)福可喜玛53%股权。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入👢🍆🎒、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制🍉🍒💘，厂家端的去库难度恐将进一步增加🤍。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转🥻🎒，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🥒💕；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位😠🍅👅，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👡💛👗，压制锰硅价格的上行高度👜。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥦😻😠👛，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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值得一提(ti)的是(shi)，近段时间被(bei)Meta挖走(zou)的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌(ge)的研(yan)究人员。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与(yu)了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都(dou)有在谷歌(ge)工作过的经历。

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1、针对传闻已久的 Vision Air，郭(guo)明錤称，这款定位比(bi)原版 Vision Pro 更低的产品预计将(jiang)于 2027 年第三季度投入量(liang)产。与第一代 Vision Pro 相比(bi)，重量将减轻 40%，材料改为塑(su)料和镁合金，而不是当(dang)前的(de)玻璃和(he)钛合金。它将(jiang)搭载“最高(gao)规格的 iPhone 芯片”，并减(jian)少部分(fen)传感器配置。

2、综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。