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5月，计入**广(guang)义开支、商品房销售(shou)额、社会(hui)零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增(zeng)速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业(ye)收入增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保(bao)持稳(wen)定。预(yu)计半年报上市公司收(shou)入和利润增速仍保(bao)持小(xiao)幅(fu)边(bian)际改善的态势。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高💋🍎🩳💯、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍑🌽，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍒😈👡🧄。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。