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从目前基本面(mian)的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经(jing)济(ji)领(ling)域热点频出(chu)，地产国(guo)内投资相对(dui)较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍(reng)为(wei)正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗(chuang)口(kou)期对A股整(zheng)体影(ying)响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施(shi)。近期国内(nei)投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反(fan)应了这种预期。

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6月国际(ji)原油价格(ge)上行(xing)，化工产品(pin)价(jia)格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油(you)现货价(jia)格月环比上行7.62%，WTI原油现货价(jia)格(ge)月环比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上(shang)行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌(die)，有机(ji)化工品(pin)多(duo)数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二(er)乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港(gang)联交所递交了(le)发行境外上市外资股（H股(gu)）并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香(xiang)港联交所网站(zhan)刊(kan)登了(le)本次发行并上市的申请资料。

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1、去年底以來(lái)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每(mei)一次反彈(dàn)都容易透支后迴(huí)落，既有市場本身流動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢(kang)奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一(yi)開(kāi)始預(yù)期打得過(guò)高過滿(mǎn)(man)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的(de)預期，以及旾(chūn)節(jié)后(hou)對(dui)AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的預期(qi)；2）但迴調(diào)后的底部都高于此前(qian)，這(zhè)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)的，隻不過一開始市場預期的傚菓太高，“想得太多”；3）每一次都(dou)昰通(tong)過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換到新(xin)消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。

2、许廷全：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层(ceng)面(mian)，当前外资(zi)对中国资产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有所改善。未来随着企业盈余进一(yi)步修复，有机会见(jian)到(dao)资金进一步回流。今年以来，各领域(yu)上市企(qi)业(ye)业绩表现出(chu)色，后续在盈利(li)支持(chi)下仍能(neng)抵(di)御一定程度的(de)市场震荡。