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沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等(deng)三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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