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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学(xue)光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日(ri)召开。会议研究(jiu)了深化金(jin)融供给侧(ce)结构性改革相关工作，指出要引导大(da)型银行(xing)发挥金融服务实体(ti)经济主力军作用(yong)，推动中小(xiao)银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金(jin)融(rong)市场(chang)的(de)稳定发展(zhan)。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实(shi)做好金融“五(wu)篇大文(wen)章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领(ling)域的融资支持。用好证券、基金(jin)、保险公(gong)司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排(pai)，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展(zhan)壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制(zhi)作(zuo)用，进一步打通中(zhong)小(xiao)微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政(zheng)策措施(shi)落(luo)地见效，加大存量商品房和存量土(tu)地盘活力(li)度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构(gou)建房地产(chan)发展新模式。切(qie)实推进金融高水平双向(xiang)开(kai)放，提高开放条(tiao)件下经济(ji)金融管理能力和风险防控能力。

2、一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫(hua)，畫作很快吸(xi)引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一(yi)箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末(mo)咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)(man)時尚的(de)，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼(me)。”