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尽管中美经济周期处在不同的位置🥔，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🧅🍓，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🤍🍍💯🍇，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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6月份南華(huá)(hua)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下(xia)行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯(pi)價格上行(xing)，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)(ku)存(cun)、唐山(shan)鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭(tan)方麵(mian)，6月秦皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭(tan)期貨價格均上(shang)行，天津港焦炭庫(ku)存(cun)上行，秦皇(huang)島(dao)港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存下(xia)行。

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综合(he)以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业👙💯🥥、优秀公司以及合理价格。目前🥒💖👙，诸多优质公司的估值仍处于相对低位🍄😈🥒👢。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构🍓😻🍉🍏，一端是以机器人为代表的科技股、成长股；另一端则是估值较低💕🍆、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说👞。

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1、下半年美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美(mei)联储议息会议对经济预期(qi)的调(diao)整进(jin)一步显(xian)示了(le)未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月(yue)的预测，6月(yue)的(de)经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

2、二級(jí)市場(chǎng)上(shang)，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來(lai)新高，公司總市值近175億(yì)元。