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配置(zhi)层面(mian)，短期把(ba)握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海(hai)科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外，中(zhong)期(qi)依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🤬💕、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👘🍑🥾💛👅。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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近几年来，公司处于持续(xu)亏损状态。招股书显示，2022至2024年(nian)，四维(wei)智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年(nian)度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏(kui)损主要源于研发(fa)投入、原材料及零(ling)部件采购成本所致。

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1、锰(meng)硅(gui)主产区低开工状态难以长期维(wei)持，随着终端用钢(gang)需求淡季(ji)的深入、成(cheng)材产(chan)量(liang)趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释(shi)放，加之交割(ge)库库存(cun)高企(qi)的压制，厂家端(duan)的去库(ku)难度恐将进一步增加。下半年旺季钢(gang)材有望重回(hui)增产周期，锰硅去库情况或(huo)将好转，届时估(gu)值或将迎来短暂的修复(fu)阶段；而随着年底淡季钢材产量逐(zhu)渐(jian)降至低位，需求(qiu)的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半(ban)年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平(ping)进一步(bu)下(xia)移，需(xu)持续(xu)关(guan)注主产区(qu)的控产动向。

2、资本市场方面，6月(yue)主要围绕6月18日陆家(jia)嘴金融论(lun)坛(tan)宣(xuan)布的相关措(cuo)施展开：央(yang)行行(xing)长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项(xiang)金融举措：主要包括在上海设立银行间市(shi)场交易报告库，在上海设立数字人民币(bi)国际运营中心；在上海“先行(xing)先(xian)试”结构性货(huo)币(bi)政策工具创新(xin)等。