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一(yi)个大(da)背景：国际局势变**织，全球主要国家或进(jin)入军费(fei)高增周期。以美(mei)国(guo)为例，其2026财年国防预算突破1万(wan)亿美元（约7.18万(wan)亿元人(ren)民币），创历(li)史新高。

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景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其(qi)中(zhong)资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。

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然而2023年下(xia)半年至今，一级市场的(de)政策环境已发生较大变(bian)化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上(shang)市，上市数量(liang)创2014年以来的新低(di)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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2、在本次(ci)大跌之前，受2024年年报业绩影响(xiang)，荣昌生物股价(jia)持续(xu)上涨，其中A股(gu)6个月市值飙涨180亿元，H股(gu)市值也大涨4倍(bei)，市值在300多亿高(gao)位运行。数据显(xian)示(shi)，2024年公(gong)司营收(shou)17.17亿元，同(tong)比增长近六成，两大(da)核心产品泰它(ta)西普（年销售额9.7亿(yi)元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。