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7月增量资金或有望温和净流入🥒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🎒🧄，资金面整体宽松🥦🩱，7月资金面有望维持宽松🥥🥒👗。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💯👝🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱💋。6月股票市场可跟踪资金净流入🥑，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞💕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💞💯🥑🍓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👜。展望2025年7月💞🥿🍇，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱，结构上融资资金有望延续净流入👝🍋🥝🎒。

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注：需要特别提醒的是🥕🍋，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🍋🥭，基金投资可能产生亏损💘。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👝🍎，高度注意仓位和风险管理🥬😻🧄。

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玻(bo)璃需求下行周期没有(you)结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需(xu)要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中(zhong)去(qu)产能所需时间可能会(hui)比(bi)想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压(ya)制仍然存在，需求增量空间有限(xian)，且(qie)难(nan)以扭(niu)转过剩格(ge)局，预(yu)计下半(ban)年行业再度回归(gui)累库格局，倒逼(bi)产能出清。

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央行副行长、外(wai)汇(hui)管理局(ju)局长朱鹤新表示，稳健(jian)拓展金融(rong)市场(chang)互联互通，优化合格境外投资者制度(du)；建立(li)健全(quan)更加便利(li)、更加开放、更加(jia)安(an)全、更加智慧的外汇管(guan)理体制机制；开展绿色外债政策试(shi)点；完善境内企业境外(wai)上市资金管(guan)理，近期将(jiang)新投放一批QDII额度。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数(shu)主要集中在(zai)：1）消(xiao)费服务领域的白酒、调味发酵(jiao)品、酒店(dian)餐饮(yin)、商贸零售、家居(ju)用品等(deng)；2）顺周期领域，房地产、工(gong)程机械、装修建材、钢铁(tie)、基础建设等(deng)。化学制药、医疗(liao)服务、保险(xian)、传媒、农化制品、工业金属(shu)、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求(qiu)旺(wang)盛，存储(chu)器(qi)供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体(ti)中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手(shou)机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅(fu)持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。