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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🍇👿。5 月物价上涨加速🩲👗🍆，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。中證500股票池中(zhong)穫得超(chao)額收益-1.38%，中證800股票池中(zhong)穫得超額(e)收(shou)益0.50%，全市場股票池中穫得(de)超額收益0.09%。

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1、在突破了扭亏(kui)阻(zu)力(li)位后(hou)，对于投资者来说，赚(zhuan)钱效应(ying)开始凸显。投资者普遍从(cong)相(xiang)对谨慎保守的状态，转为积极乐(le)观，甚至逐渐转为激进。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👡，善用赔率思维🥔💔🥭。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍑🧄、25/6/12为界🧅💕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👚👢。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛😻，除我们自5月以来持续强调的军工😻、风电、游戏已陆续兑现外🍎🍏👿，后续建议关注半导体👡👚🍓🍄、电池（固态电池主题）🍒🍊、电网设备😻🧅🥭🥬💟、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👘；而另一方面🍋🍇，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险🥔💯。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💛，以及近期明显涨价的存储🍅💕、小金属。