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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报(bao)业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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