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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明(ming)朗，范(fan)围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看(kan)，供应端面(mian)积基本如(ru)期(qi)，美豆(dou)单产出现(xian)大幅调(diao)整(zheng)概率低，加菜(cai)籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油(you)料产区存在(zai)干旱(han)隐患(huan)，三季(ji)度急需(xu)更多(duo)广泛的(de)降雨。5月10日(ri)日内瓦会议中美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请(qing)中国外长王毅访问，重启中欧高级(ji)别战(zhan)略对(dui)话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于(yu)预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落地。国内蛋(dan)白粕方(fang)面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消费同比增加。大(da)豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点(dian)，8月后走强。

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6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技(ji)术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥔，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🤍，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👅🩲💔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍈😈🥾；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💖🧡👘🎒，数字经济🥬，整治内卷等政策持续发布。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的(de)槩(gài)率(lv)最(zui)高爲(wèi)70%。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍒，净减持182亿元👅🍎🧡🥕💌，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👡🥻🍑。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🎒👡🤬💔，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🧄💟🤬、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。