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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)(chan)業(yè)沿(yan)鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)(guan)鍵(jiàn)，直接關(guan)乎創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購(gou)市場不僅(jǐn)延(yan)續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)(jian)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性(xing)重組陞級的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政(zheng)筴皷(gǔ)勵(lì)與(yu)資本(ben)市(shi)場改革共振(zhen)的支撐(chēng)下，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放(fang)産業整郃(hé)與價(jià)(jia)值重塑空間(jiān)。

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完(wan)全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场(chang)方面，资(zi)本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金(jin)融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金(jin)融开放合作(zuo)以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药生(sheng)物等持续发布。

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🏮行业配置层面🥥👞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👢🍌🥝🌽，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩲🩰🩲🩰，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒😠🥾🍎，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇🥦，除我们自5月以来持续强调的军工🥥、风电、游戏已陆续兑现外🍏💘💖👗👗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍊🥭💌👿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👙；而另一方面，资金脉冲加速🍋🥝🥾🧡、股债息差性价比进一步降低后💌💓🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌，结合估值👢💟🍄、拥挤度位置🍇，短期风格层面继续关注科技👞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属🍓。

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6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格(ge)環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期(qi)現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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2、时(shi)间(jian)成本上，需挨个(ge)询价，配足份额常要拆分(fen)、找(zhao)人，耗时费力；人力(li)成本高，交易员全天盯盘，需整支团(tuan)队投入，多(duo)岗协同(tong)沟通成本大；新老换券时，老券流(liu)动性(xing)差，易“买高卖低”，额外成本高，让个券配(pei)置性价比大打折扣。