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在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段Ⅱ。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛🤍，财政指数的发力和消费的韧性🍓🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期🥻🍒👢，在科技、消费😈🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄👘👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🤍🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙。上半年🥝🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚👠👚🍑，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5、观点研判(pan)：玻璃供应已(yi)处于低位，下半年再度下(xia)降空间有限。终端需求负增长状态未能扭(niu)转，下半年虽(sui)有(you)传(chuan)统旺季预期，但近两年季节性(xing)规律减弱，旺季(ji)不旺(wang)现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正(zheng)增长之前，供(gong)需矛盾难以(yi)缓(huan)解。09合约(yue)难(nan)以出现大面积冷(leng)修，但可能存在需求旺季预期支(zhi)撑；01合约或有亏损性减产支撑及年(nian)底赶工(gong)需求(qiu)支撑，表现或略好(hao)于09合约。

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从去年三季度以(yi)来，无论是个股还是基金，赚钱效应(ying)在进(jin)一步(bu)强化，今年以来，个股(gu)涨(zhang)幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅(fu)中位(wei)数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金(jin)仍然呈现持续流入的状(zhuang)态(tai)。也就意味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应(ying)将会进一步强化，就有(you)可能(neng)会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而(er)使得指(zhi)数进一步的加(jia)速上涨。

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1、做空不是价值投资💘💝🥭🍈，因为你经常需要面对市场的疯狂，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂，所以做空会睡不好觉的💓🥻。总而言之🩰，价值投资就是那种能睡好觉的投资💟👙🍑🧡。（2011-05-22）

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