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原料趋松：国(guo)内铅精矿供给弱修复持稳(wen)，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我(wo)们测算，2025年废铅(qian)料(liao)发(fa)生(sheng)量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同(tong)比略有(you)好转，铅元素原料整(zheng)体趋松。

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5、总结：供需(xu)结构难有(you)明显好转，关注成本端支撑情(qing)况。展望未来，锰硅产(chan)量再度大幅下滑难(nan)度较大，下半年有供应增(zeng)量预期，需求端改善程度受多重因素(su)影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰(meng)矿价格和(he)电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价(jia)格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有(you)上移，但基本面(mian)驱动力(li)度有(you)限，上方幅度不(bu)看太高。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2025年6月30日，早盘(pan)开盘，国内期货主(zhu)力合约(yue)涨跌不一。多晶硅、工业(ye)硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤(mei)、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃(ran)料油(you)、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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1、最终6月指数先跌(die)后涨，多数指(zhi)数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风格指数方面，科技风格(ge)表现(xian)较好，科技龙(long)头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来(lai)居上(shang)，表现相对较好。消费龙头跌幅较(jiao)大。

2、除了退休储蓄(xu)减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳(na) 10% 的税款。不过，也(ye)有一些情况可以免(mian)除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以(yi)及首次购房者(zhe)最多(duo) 1 万美(mei)元的提款。