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安光介紹(shào)，聚酯工廠(chǎng)(chang)已陸(lù)續(xù)釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，有缾(píng)片工廠將(jiāng)于7月1日起減産(chan)，也有短纖(xiān)大廠計(ji)劃(hua)減産10%~15%。7月(yue)，預(yù)(yu)估聚酯産量爲(wèi)660萬(wàn)(wan)噸(dūn)，PTA消(xiao)費(fèi)量或下降7萬噸。8月，在需(xu)求淡季(ji)下(xia)，PTA的(de)消費量或將進(jìn)一步減少。

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網(wǎng)友：感覺(jué)很慙(cán)媿(kuì)，這(zhè)些道理都昰(shì)從(cóng)十幾(jǐ)年前就看熟了的，能揹(bēi)(bei)的，竟然還(hái)會(huì)(hui)時(shí)不時“不(bu)小(xiao)心”動(dòng)了(le)用margin的(de)唸(niàn)頭(tóu)，好在(zai)沒(méi)有(you)真的去做。

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具(ju)体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出(chu)口份(fen)额近(jin)年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际(ji)改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太(tai)阳(yang)能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业(ye)绩或迎来边际(ji)改善。制造业(ye)智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人(ren)产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业(ye)绩有望延续较快增长。

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因此💗，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👢🩰🩰😠，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍓🥦👘💗，投资端能否实现边际改善🩱💟，已成为后续稳定经济的重要变量😈👙。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🌽😻。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投(tou)資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日(ri)期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)(wei)保證機構調(diao)研信息的(de)及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已(yi)公告的機構調研事件爲樣(yàng)(yang)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。