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2025-08-16 13:10:56 作者：吴煌杰

🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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（1）政策来看🧄，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求🥒🥻🍈👄；美国贸易政策反复🥕💕💗，或将在下半年带来较大的不确定性。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🌽，提高货币政策调控前瞻性、针对性👠、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👢。保持流动性充裕💖🥒，引导金融机构加大货币信贷投放力度👞👢🥻😻，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍊💛🍓👜、价格总水平预期目标相匹配💌。强化央行政策利率引导🥝💯💯🍊，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍓👞🧡💓🌽，加强利率政策执行和监督🍈👅。推动社会综合融资成本下降🥥。从宏观审慎的角度观察😈🥬🤬😠、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🤍，防范资金空转。增强外汇市场韧性💞🍉🥬💘，稳定市场预期💯😠👿，防范汇率超调风险🥬💝，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👢🍑。

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2、本周港股通交易区(qu)间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港股(gu)通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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