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中游制造业整体利润在一季度(du)有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增(zeng)速放缓，同时供需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中报业绩(ji)增速(su)可能阶段(duan)性放缓，但仍有部分领域业绩有望(wang)改(gai)善。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速(su)反弹，此时多数情况下为(wei)存量客户的加仓，往往看不到太多场外(wai)增量资金。具体体现(xian)为(wei)，市场快速反弹时，开户数脉冲式回(hui)升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的(de)經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)進(jìn)行(xing)進一(yi)步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改(gai)善，已成(cheng)爲(wèi)后(hou)續(xù)(xu)穩定經濟(ji)的重要(yao)變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗(zong)商品(pin)觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此(ci)的預(yu)期。

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1、从中长期角度💛💔👡，我们建议以周期为轴👗🍑，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍇👝、智能驾驶等赋能）💖👠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍒、风电、储能👠😡、氢能、核电）🤬💝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩳🥾。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。