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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)(kuan)基指(zhi)數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)爲(wèi)主，淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)靠(kao)前的(de)主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小(xiao)幅淨申購(gòu)。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人👡👡🧅😠🤬。

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1、风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30👜，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22🩲，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💋🍆，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险💞💖，适宜积极型（C4）及以上的投资者🥔💛💔，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险💯😈，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍇👜👘。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标💟、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍍，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🧅😠🤬💖，基金投资须谨慎🍓🌽🥿🍈💔。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。