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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响(xiang)将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导(dao)致美债收(shou)益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人(ren)数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债(zhai)收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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座谈会提出，要携手并进🥔🩱，当好“贤内助”🍍💔。树立好家庭助廉的思想🍌😻，挑好“贤内助👄👜、廉内助”两副担子🧡，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事💋🍇🍒，不符合规定的事一项都不能办，做到“一身正气上班去👘，两袖清风回家来”👅。要同题共答，守牢“廉之家”。共同守好“底线”“红线”😈🥾，在建设“廉洁家庭”上同向发力🥑💛、同题共答💗💌👿，做到管好“嘴”，不代配偶许诺🍌🧡🥻，不替别人说情🥝、带口信，不干预💗、插手配偶的日常工作事务；管好“手”，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金；管好“腿”👗🍄🍑🍈，不利用配偶的权力和影响，找关系、走门子🍆🥥💝😠🍋。要心存敬畏，弘扬“好家风”🥾。带头弘扬艰苦奋斗、勤俭持家的优良传统🥦，倡扬以廉为荣、以贪为耻的社会风尚，树立好遵纪守法、自食其力的良好观念，以好家风涵养好作风，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富🎒👡。

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“我认(ren)为我们不应期待 7 月降息(xi)，” 他说。“联邦(bang)公开市场委员会（FOMC）的(de)多数投票成(cheng)员并不支持。” 相反(fan)，达科认为 9 月更有可能成为政(zheng)策转向的节点，预计未来几(ji)个月经济势头将进一步降温。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👄👠，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥿🍆🧡🥻💖、合同负债增速🥥🤍👛、二季度行业中观景气度等维度💯🍏🩲🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿👿💔，半导体🍋🥿🍉🍋、光学光电子、消费电子💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕🍅👞🥥👄，半导体周期复苏与国产替代加速👢💝，业绩有望改善😡💕😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞，如汽车🍇👚🥔、光伏💛👢🎒🥔、自动化设备等；3）消费服务领域🥑😡💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟🥔，有望延续两位数增长💕😈🍓👿，其中饮料乳品🍉🩰🩰、农副产品🍎🧄🥿😻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🩰；此外贵金属🧡👞👠、燃气🥝🍓🩳、电力👜💗🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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