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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存(cun)在(zai)结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释(shi)放利(li)好带动市场(chang)向上可能。较(jiao)上月配置变(bian)化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投(tou)资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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