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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现(xian)仍是由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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成份股方麵(miàn)(mian)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部(bu)分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份(fen)大漲7.65%，藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等(deng)多股漲超2%。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。

2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹(zhang)仍高于美聯儲 2% 的(de)目(mu)標。