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而在国内(nei)方面(mian)，过去几年中，下半年房地产成(cheng)交面积往往加速下行，加剧了对(dui)经济下行的担(dan)忧(you)预期。从目前的数据(ju)来(lai)看(kan)，6月份30个大中城市商品房(fang)成(cheng)交增速的负值(zhi)进一步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年(nian)新房销售增速进一步(bu)下滑的可能性(xing)。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担(dan)忧。5 月物价上(shang)涨(zhang)加速，尽(jin)管有迹象显示经济增长放缓，但(dan)通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标。

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成份股方(fang)麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)(zhang)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)(hui)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工(gong)7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌(die)方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。