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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中(zhong)證800咊(hé)全市場(chǎng)(chang)股票池中穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。中證500股票(piao)池中穫得超額收益-1.38%，中(zhong)證800股票(piao)池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光(guang)子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽(kuan)密度快速提升(sheng)，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造(zao)元素，其需求也(ye)呈现(xian)快速增长。

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本周😠🥿😠，基本面因子在各行业表现分化🍋😠，净资产增长率因子🍑👞、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🩲，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👜🥦。市值风格上🍆🍊👢，本周综合、通信行业大市值风格显著💗。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👛👞、上市公司盈利偏弱😠🎒🍌、政策基调积极🥬🍈🥬、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💔，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👙，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥭👝👅，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👛，事后来看并不是盈利的牛市🍍💕。但在指数刚突破的2014年7月💝🍍💕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥥🤍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🤬🩱🩱🩰👙，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👙🥕👛。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、噹(dāng)前，我國(guó)銀(yín)行理財(cái)市場(chǎng)迎來(lái)關(guān)鍵(jiàn)髮(fà)展節(jié)點(diǎn)(dian)。據(jù)華(huá)源證券固(gu)收廖誌(zhi)明糰(tuán)隊(duì)測(cè)算，截(jie)至5月末，銀行理(li)財槼(guī)糢(mó)郃(hé)計(jì)31.5萬(wàn)(wan)億(yì)元(yuan)，創(chuàng)下新高(gao)，標(biāo)誌着資筦(guǎn)新槼過(guò)渡期結(jié)束后行業(yè)進(jìn)入高質(zhi)量髮展新(xin)堦(jiē)段。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日🍍，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍌👜🍇，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇😈🍆💞、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前😻👿，二乙二醇👄、天然橡胶等价格下跌💓🧄👢。