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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成(cheng)绩单(dan)。截至2025年(nian)6月，公司累计交(jiao)付智能(neng)座舱软件解决方案超1590万套、软硬一(yi)体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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业内公司积极备货，反映了国内整个半导体行业(ye)的蓬勃发展和欣欣向荣，而这正是风云君在文章中表述(shu)过的（如下截图所示），至纯科技(ji)显然(ran)选择了视而不见。

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在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金(jin)净(jing)值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)Ⅱ。

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2020年👡，疫情突袭，经济下行压力加大👗🥭🍄，监管部门加快了消费金融公司的申设进程，当年共有6家消费金融公司获批筹建，包括重庆小米消金👚🤬、重庆蚂蚁消金等。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬👗，成长价值或相对均衡。具体来说🥦🍒🥒，第一🤬🥻，从历史来看🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍉🥝🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜🩱，加力实施增量政策”🍌💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏🍓，市场交易和增量资金层面💕👜🍓，近期在以伊冲突缓和后🧡💓🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜🥾💞🍑👛。基于以上👚，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、6月美联储决定(ding)继(ji)续将联邦基金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美(mei)联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年(nian)内降息2次的为8人(ren)，显示出美联储内部对降息(xi)预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当(dang)前(qian)的劳动力市场和不错的(de)增长，以及通胀下(xia)降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更(geng)多信息。