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何小鹏过去劝他读点经(jing)营管理哲学，他觉(jue)得(de)自(zi)己挺厉害，“管别人怎么搞”，宁(ning)愿看王小波(bo)、刘震云，也不爱去(qu)行业会议。现在也读书、也参会，投资机构组织创业学(xue)习班(ban)，大(da)部分都是 20 多岁初(chu)次创(chuang)业的年轻人，他(ta)也去，强迫自(zi)己变成一张白纸。

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1、哑铃配置(zhi)仍是主(zhu)旋(xuan)律：配置视角，聚焦红(hong)利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指(zhi)向利润分层(ceng)，腰(yao)部企业业绩企稳(wen)，尾(wei)部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期(qi)待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向防御的(de)红利资产适(shi)合作为(wei)底仓。逻(luo)辑二，上(shang)半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在(zai) A 股(gu)市(shi)场(chang)中 的定(ding)价(jia)权增强。鉴于近一年微盘股的(de)超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关(guan)， 结合资产荒背景(jing)下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半年仍有(you)强话语权，这(zhe)利于小微盘的配置。

2、2、从全球的供应情况来看😠🍈👡，上半年OPEC+开始逆转减产战略🩰，开始超预期增产🩱💞。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%👠🍄、87%👝，阿联酋的产能利用率仅为71%👙🍆。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🍋。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划💕🧡，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🧅🍎💛，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略💔，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🍓💝💯🥬。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日🍈，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🥝。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🍌🍑👙，相较于2024年的27万桶/日下降👗，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。