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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分(fen)领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备(bei)）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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