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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大(da)。

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