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结合细分领域中观指标(biao)来看(kan)，受益于行业供需(xu)改善，面板(ban)价格小幅(fu)回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算(suan)力需(xu)求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求(qiu)，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率(lv)提升与(yu)云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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最(zui)终6月指(zhi)数先跌后涨，多数指数录(lu)得(de)了(le)一定涨(zhang)幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格(ge)指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和(he)创业板指领涨，科技(ji)龙头指数涨(zhang)7%，创业板指(zhi)涨6.6%。小盘风格相对大盘风(feng)格(ge)后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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流动性1500股票池中，本(ben)周表现较好的因(yin)子有(you)单季度(du)营业利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因子有(you)市盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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