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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😠💝💯💗🥦，逻辑跟此前几次不同🤍👿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👗🍇，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥻💋👜🍌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍💕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👿💌。据估算🥝🎒💛👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💗，不仅会对市场走势产生显著影响👚💖，也会对市场风格的演变起到关键作用👗🥑🍉。这个逻辑之下🍏🥥🩰🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现💟💘🩲？目前港股整体估值情况如何👅🩱🤍？展望下半年👛💯🍑，港股市场行情将如何演绎👿🍄😡？哪些行业投资机会值得关注🥬👅💓💗💗？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮👛👅👞、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🤬💛👅、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🩱👞💝💌、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪🥾👞👝、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。