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1、目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。