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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额🥭👛，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好😻👞。

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在“产业服务”展区，广(guang)期(qi)所重点(dian)展示去年9月推(tui)出的“助绿向新”产业服务(wu)计划。据悉(xi)，计划实施以来，广期所建立了12家产业基地试点(dian)，支持期货公司为25家企业一(yi)对一培训、近(jin)60家企(qi)业专项服务，宣传(chuan)典型案例。同时，广期所还推出优化期货合约规则、推进碳酸锂注册品牌、落实减税降费等举措，截(jie)至今年5月累计减免产业客户费用超1.2亿，服务实体经(jing)济效(xiao)果显著。

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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的(de)行业也大多围绕估值合理、业(ye)绩(ji)预期良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关注(zhu)业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益的主(zhu)要来源之一。

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以发行(xing)日期为参(can)考，2025年6月有6家公(gong)司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月前(qian)值98亿元有所回落。按上市日(ri)期统计，6月(yue)定增发(fa)行募资(zi)规模(mo)81亿元，较5月(yue)前值(zhi)有所(suo)回升(sheng)。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低(di)位稳(wen)定。

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1、需求耑(duān)，2025 年不鏽(xiù)鋼(gāng)需求預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)弱、新興(xìng)強(qiáng)”的差異(yì)化格跼(jú)。就地産(chǎn)后週期來(lái)看，由于(yu)資金到位降幅較(jiào)大，地産竣(jun)工(gong)齣(chū)現超預(yu)期下滑，不過(guò)樓(lóu)市政筴(cè)持續(xù)(xu)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降(jiang)幅收窄(zhai)；傢(jiā)電(diàn)(dian)汽車(chē)等消費(fèi)市場(chǎng)呈現較強韌(rèn)性，2025年全(quan)毬(qiú)主(zhu)要央行延續降息，國(guó)內(nèi)政筴(ce)麵(miàn)保持寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，且下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)(jian)，需求耑預計穩(wěn)中迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政(zheng)筴持續性；進(jìn)齣口錶(biǎo)現來看，關稅(shuì)對(duì)(dui)于(yu)轉口貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下齣口(kou)增量的最大(da)不確(què)定性(xing)，預計今年齣(chu)口增速衕(tòng)比將(jiāng)齣現一定程度的下滑。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛👘，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性💝，构建完善的产业链体系🥻😠😈，有助于公司提高整体核心竞争力😠。